滨海投资首次发行美元债券　获超额认购约18倍

滨海投资首次发行美元债券 获超额认购约18倍

（2015年4月29日 – 香港）ob体育电竞(中国)官方网站IOS/安卓/手机APP下载安装（「滨海投资」或「本公司」，股份代号：2886.HK）欣然宣布，公司及联席牵头经办人已订立认购协议，发行2亿美元于2018年到期之3.25%债券。这是公司继2012年发行离岸人民币债券、2013年发行可转股港元债券之后，在离岸资本市场上的又一重要举措；也是天津首个获得国际评级的地方国企依赖自身信用，在海外市场上发行的首笔美元债券。
该债券已获联交所确认具备上市资格，所得款项将用于偿还借贷及其他债项（包括7.75亿港元的香港银团贷款），及作营运资金用途。债券自2015年5月6日起按年利率3.25%计息，须每半年于当年5月6日及11月6日支付到期利息。利息将按一年360日之基准计算。
本次发行债券从路演阶段开始即获得了投资者的热烈关注。据承销团消息，债券开簿半个小时之内，收到的订单数目就已达到发行人的预期发行规模。最终订单额超过35亿美元，吸引了约160位高质量投资者的参与，超额认购倍数高达约18倍。
滨海投资之最终控股股东天津泰达投资控股有限公司对本次发行美元债券发出支持函作为增信，充分体现了大股东对滨海投资发展的一贯支持。
此外，先前公司已获穆迪给予 「Baa3」评级及获Fitch给予「BBB-」评级，预期债券亦将获穆迪给予「Baa3」评级及获Fitch给予「BBB-」评级。
该次发债可优化滨海投资资产结构。不仅成功拓展了滨海投资的海外融资途径，也爲将来天津市企业「走出去」打下了良好的基础。公司将坚持发展主业，在各方大力支持下，紧抓天津滨海新区的发展机遇，未来冀有更大飞跃。
本次发债由香港渣打银行、国泰君安国际作为联席全球协调人，并由渣打银行、国泰君安国际、巴克莱银行和永隆银行作为联席牵头行和联席薄记行。